【行业资讯】阿里最值钱的核心资产终于要上市,IPO估值最少1.4万亿?

浏览:122 发表时间:2020-07-21 17:31:54

全球最大独角兽蚂蚁集团正式官宣启动A+H同步上市计划,资本市场迎来一片欢腾。

 

720日晚间,支付宝母公司蚂蚁集团宣布,启动在上海证券交易所科创板和香港联合交易所有限公司主板寻求同步发行上市的计划。消息一出,引来朋友圈集体炸锅,更有网友调侃称:“听到一片财富自由的声音!”

 

721日早间,阿里系股票果然集体狂欢。当天上午,阿里巴巴港股开盘跳涨超6%,市值增加超300亿。同时,A股市场和港股市场蚂蚁金服概念指数、阿里巴巴指数等集体掀起了涨停潮,涨幅最猛的港股中国动向早盘一度猛飙超20%

 

值得注意的是,在蚂蚁集团上市后背后,国内四大保险机构投资身影也闪现其中,更有市场人士分析认为,先后投资超35亿的中国人寿无疑是此次蚂蚁上市后的最大赢家。

 

蚂蚁集团官宣上市,IPO估值最少1.4万亿?

 

阿里最值钱的核心资产终于要上市了。

 

720日,支付宝母公司蚂蚁集团宣布,启动在上海证券交易所科创板和香港联合交易所有限公司主板寻求同步发行上市的计划,以进一步支持服务业数字化升级做大内需,加强全球合作助力全球可持续发展,以及支持公司加大技术研发和创新。

 

蚂蚁集团董事长井贤栋称:“上市可以让我们更透明地面对世界,面对公众,可以凝聚更多志同道合的同路人,同时也将更好地跟全社会分享我们的成果和未来。我们会始终全力以赴,为客户去创新,为社会去创造,为未来解决问题,做一家能活102年的好公司。”

 

公开资料显示,目前马云在蚂蚁持股约8.8%,并拥有50%表决权;而阿里巴巴持股蚂蚁集团33%的股权,君瀚和君澳持有蚂蚁集团50%股权。

 

在此次上市之前,蚂蚁集团已经经历多轮融资,最后一轮融资后,市场对其估值超过1500亿美元,其最重要的板块——支付宝用户数超过12亿。

 

而据最新报道称,蚂蚁集团据悉寻求IPO估值至少2000亿美元,约人民币1.4万亿。若按2000亿估值计算,募资额达100亿-200亿美元。

 

初步估算,蚂蚁集团上市成功后,将占据科创板总市值的比例超过51%。若科创板上市后股价涨幅超50%,总市值有望超越贵州茅台。

 

阿里系股票集体狂欢,A股H股小伙伴集体欢腾

 

在蚂蚁集团上市消息传出后,资本市场也提前迎来狂欢。

 

720日晚间,阿里巴巴在美股大涨超6%,截至当日收盘,阿里巴巴涨超3%

 

721日早间,港股阿里系股票果然大涨。当天早盘,港股阿里巴巴盘中猛飙近6%,市值大增超473亿港元。

 

而从盘面上看,蚂蚁金服概念开盘大涨超6%以上,一度领涨两市。海泰发展、凤凰传媒、张江高科、合肥城建等概念股集体涨停。

 

而同时,阿里巴巴概念指数一度涨超2.7%。盘面上,湘邮科技、朗新科技、华数传媒、易联众、新开普等概念股集体涨停。

 

港股市场上,阿里系概念表现同样强势。当天,港股阿里巴巴指数开盘大涨超3%

 

其中,中国动向、云峰金融等两只阿里系个股先后涨超20%15%以上。

 

龙头股阿里健康盘中猛涨超8%以上,市值猛增超70亿港元。值得注意的是,今年受益医疗板块猛涨,阿里健康年内涨幅已经超140%以上,成为港股市场的热门牛股。

 

沪港两大交易所集体发声“欢迎蚂蚁上市!”

 

实际上,蚂蚁集团上市一事,对于不少金融圈人士而言,消息并不陌生。

 

作为阿里最重要的资产板块,蚂蚁集团此前曾被多次传出上市计划,这也意味着资本市场对其期盼已久。

 

早在201410月,阿里将旗下的支付宝、支付宝钱包、余额宝、招财宝、阿里小贷、网商银行等业务整合为一体,并更名为蚂蚁金融服务集团时,市场上便传出消息,称蚂蚁金服已经在为上市做准备工作。

 

就在前不久,78日,有外媒称,阿里巴巴旗下蚂蚁集团计划最快今年在香港上市,目标估值超2000亿美元。对此,蚂蚁集团方面回应称:“消息不实。”不过,短短十多天后,蚂蚁集团终于官宣上市消息,也算让这类的传闻尘埃落地。

 

蚂蚁集团上市消息传出后,沪港两地交易所也随即发声表示欢迎。

 

上交所表示,欢迎蚂蚁集团申报科创板。这展现了科创板作为中国科创企业“首选上市地”的市场吸引力和国际竞争力。作为中国资本市场服务国家创新驱动战略和优质科创企业的主市场,科创板经过一年多的实践,支持科创企业发展壮大的集聚引领效应不断增强。目前科创板已迎来逾130家科创企业,总市值超过2.4万亿元。上交所将坚守科创板定位,继续支持更多优质企业申报科创板,做优做大科创板,推动中国经济高质量发展。

 

香港交易所集团行政总裁李小加表示:“我们很高兴蚂蚁集团今天宣布了将在香港和上海进行首次公开招股的计划。蚂蚁集团选择在香港交易所申请上市,再次肯定了香港作为全球领先新股集资市场的地位。我们将继续敞开怀抱,欢迎全球创新和领先的公司来香港上市。”


股东名单闪现保险军团,谁是最大赢家?

 

除了阿里系集体狂欢之外,蚂蚁集团的股东们也将迎来胜利的高光,有意思的是,在蚂蚁集团筹备上市背后,中国四大保险巨头居然统统都位列股东名册之中。

 

公开资料显示,蚂蚁金服股东阵容强大,而代表国内保险龙头的中国人寿、中国人保、中国太保、新华保险四大上市保险集团均已入股。

 

从投资时间表看,20144月中国人保旗下的人保资本战略入股,20157月新华保险、人保资本、太平洋保险、中国人寿一齐参与到蚂蚁集团A轮融资中,20166月中国人寿再次入股蚂蚁集团B轮融资,20186月太平洋保险入股蚂蚁集团的最后一次战略投资。

 

而据公开数据显示,全国社保基金会持有蚂蚁科技集团2.97%股权,国寿系通过中国人寿保险集团和港股的中国人寿保险股份合计持股1.3012%,中国人保旗下的人保资本持股比例为0.5445%,新华人寿持股比例为0.4229%

 

有市场人士预计,在蚂蚁上市后,这些早起入场的投资机构将有望迎来资本狂欢,四大保险公司中,中国人寿无疑是最大赢家。有市场统计,中国人寿先后投资蚂蚁集团超35亿,而截至去年年报,中国人寿投资总收益已经高达1690亿元。

 

从市场表现看,中概股中国人寿在美股市场一度猛飙超8%,截止收盘中国人寿股价大涨7.67%,最终报收12.64美元/ADS,接近一年内最高点。

 

今日早盘,中国人寿A股也是一度涨近8%以上,随后涨幅略有收窄。截至午盘,涨超2.6%

 

已有保险业内人士猜测,四大保险公司集体入股蚂蚁集团,不排除后续蚂蚁集团将和这些险资巨头产生战略可能。以中国人寿为例,蚂蚁主打金融科技,若与其合作,双方可以在定制型人身险等创新险种方面展开创新型合作。未来,“保险+金融科技”的想象空间巨大。

 

不过,更多机构也表示,蚂蚁上市之后,最大的赢家还是阿里巴巴。

 

阿里巴巴及阿里系成员,大约持股蚂蚁集团约83%的股权。据阿里巴巴财报显示,2019年蚂蚁集团实现营业收入1200亿元人民币,净利润为170亿元。据申万宏源测算,蚂蚁集团在2020年财年税前利润将达到281.53亿。

 

20206月举办的陆家嘴论坛上,蚂蚁“掌舵人”井贤栋提及,当前正是新一轮数字技术变革的时刻。尤其这次全球蔓延的新冠疫情,社会和经济正发生着全域数字化、全链路数字化的趋势,数字化生活习惯正在更广泛深入地养成,企业生产经营行为全面走向数字化,城市治理、城市运营正在全面数字化。

 

安信国际最新研报也表示,蚂蚁集团上市,将有望带动资本市场互联网龙头再出发。“蚂蚁集团宣布上市,支持服务业数码化。加上蚂蚁集团和阿里巴巴属关联公司,我们预计阿里巴巴短期内动力十足。腾讯也可跟升,其微信支付也是非常强劲。”


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